Kapital, zaščiten pred tveganji
Ali je vaše premoženje resnično zaščiteno pred tveganji?
Novak & Potočnik načrtuje kapitalske rešitve, ki ohranijo vrednost ne glede na tržne pretrese in regulatorne spremembe.
Zaščita kapitala ni sreča – je strategija
Upravljanje premoženja v negotovem okolju zahteva več kot diverzifikacijo portfelja. Pri Novak & Potočnik pristopamo k vsakemu primeru z analizo dejanskih tveganj: regulatornih, valutnih, koncentracijskih in zapuščinskih. Indigo-tech pristop, ki ga zagovarjamo, pomeni jasno, podatkovno podprto sliko tveganj, ne nejasnih zagotovil. V več kot desetih letih dela smo strukturirali premoženje za več kot 140 zasebnih strank in 30 družinskih podjetij vzdolž jadranske obale in v osrčju Alp. Vsaka rešitev je sestavljena po meri – od zavarovalnih ovojev do mednarodnih kapitalskih struktur – vedno znotraj meja EU zakonodaje.
Štiri stebre varnega premoženja
Upravljanje tveganj
Sistematična identifikacija in ublažitev koncentracijskih, valutnih in regulatornih tveganj, prilagojena posameznikovemu premoženjskemu profilu.
Zavarovalni ovoji
Strukturirani zavarovalni produkti, ki premoženje zaščitijo pred upniki, dednimi spori in nepredvideno davčno obremenitvijo v EU jurisdikcijah.
Kapitalske strukture
Načrtovanje holdingov, trustov in zasebnih fundacij za dolgoročno ohranitev in urejeno medgeneracijsko prenos premoženja.
Diskretno svetovanje
Neodvisno, fiduciarno usmerjeno svetovanje brez skritih provizij – od prvega posveta do izvedbe in letnih pregledov.
„Po prestrukturiranju premoženja prek Novak & Potočnik sem prvič v dvajsetih letih točno vedel, kje so dejanska tveganja in kje sem zaščiten. Pristop je bil analitičen, brez odvečnih besed – pričakoval sem svetovalca, dobil sem partnerja za dolgi rok.“
— Andrej K., Ljubljana, podjetnik
Začnite z brezplačno analizo tveganj
Pošljite nam kratek opis vaše situacije in v 48 urah se oglasite z osebnim predlogom za posvet.