Naslov
Pristaniška ulica 12, 6000 Koper, Slovenija
O nas
Kdo stoji za Novak & Potočnik?
Majhna ekipa z dolgo izkušnjo, ki dela za manjše število strank – da ima vsaka odnos z dejanskim strokovnjakom, ne s klicnim centrom.
Kaj počnemo in za koga
Novak & Potočnik je boutique svetovalnica za zaščito kapitala s sedežem v Kopru, ki deluje od leta 2011. Naše delo se osredotoča na eno področje: kako ohraniti vrednost premoženja skozi čas in ga zaščititi pred tveganji, ki so pogosto nevidna ali premalo obravnavana. Ne upravljamo premoženja v smislu aktivnega vlaganja – nimamo investicijske licence in je ne iščemo. Svetujemo, strukturiramo in koordiniramo. Naše stranke so premožni posamezniki, lastniki podjetij in poslovne družine vzdolž jadranske obale in v osrčju Alp, ki imajo med 500.000 EUR in več milijoni EUR premoženja ter potrebujejo neodvisno perspektivo. Delamo v slovenščini, angleščini in italijanščini, kar je ključno za čezmejne situacije med Slovenijo, Italijo in Avstrijo.
Kako delamo in česa ne počnemo
Naš proces je strukturiran in dokumentiran. Vsaka stranka dobi pisno poročilo z analizo tveganj, ne ustne ocene ob kavi. Vsako priporočilo je utemeljeno z razlogi. Pri projektih kapitalske strukture ali zavarovalnih ovojev tesno sodelujemo z reguliranimi pravniki in davčnimi svetovalci – ne zamenjujemo njihove vloge, temveč jo koordiniramo. V enajstih letih smo zaključili projekte za več kot 170 zasebnih in poslovnih strank. Večina je z nami ostala dalj časa: povprečno razmerje traja šest let. Ne sprejemamo vseh povpraševanj. Kadar menimo, da situacija ne ustreza našemu profilu ali da so pričakovanja stranke nerealna, to povemo jasno. Naš pristop z indigom zaznamovano analitičnostjo – preglednost, merljivi izidi, brez nejasnih zagotovil – ne ustreza vsem, in to je v redu.
Kontaktni podatki
Pisarna se nahaja v Kopru, ob pristaniškem bulvarju. Za posvet nas kontaktirajte po telefonu ali e-pošti – odgovorimo v 24 urah ob delovnih dneh.